شرکت سبدگردان کاریزما به‌عنوان پیشگام در امر سبدگردانی حرفه‌ای در کشور، در حال حاضر با سرمایه ثبت شده 10,200 میلیارد ریال در دو حوزه اصلی شامل سبدگردانی اختصاصی و مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و چندین حوزه فرعی شامل بازارگردانی اوراق بهادار، سهام و صندوق های سرمایه گذاری و مشاوره عرضه و پذیرش فعالیت می‌نماید. این شرکت با هدف کمک به رشد و بالندگی کلیه ذی‌نفعان شرکت و با پشتیبانی و حمایت مجموعه‌ای از نیروهای خبره و کارآمد تلاش دارد تا با متنوع‌سازی محصولات و خدمات خود در فضایی ارزش‌آفرین، خلاق و متعالی، سهم به‌سزایی در جذب مشتریان و از آن طریق، جذب منابع مولّد برای بازار سرمایه کشور ایفا کند.