سبدگردانی در کاریزما؛ مدیریت حرفه‌ای سرمایه شما

در مجموعه سبدگردانی کاریزما، تیمی از کارشناسان مجرب، با برگزاری جلسات مشاوره و بررسی دقیق اهداف و ویژگی‌های شخصیتی شما به‌عنوان سرمایه‌گذار، مدیریت سرمایه‌تان را در قالب یک سبد اختصاصی و متناسب با سطح ریسک‌پذیری‌تان بر عهده می‌گیرند. در کاریزما، با بهره‌گیری از تیم تحلیل‌گران حرفه‌ای و ابزارهای تخصصی موجود، سرمایه مشتریان حقیقی و حقوقی را با در نظر گرفتن شرایط بازار و تحولات سیاسی و اقتصادی، به گونه‌ای مدیریت می‌کنیم که بیشینه بازدهی ممکن حاصل شود. شیوه خاص ما در مدیریت دارایی، مزیت رقابتی و سرمایه اصلی ماست.

چرا سبدگردانی، انتخابی هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری است؟

اگر به‌دلیل محدودیت زمانی یا نداشتن دانش تخصصی، امکان مدیریت مستقیم سرمایه خود را ندارید و در عین حال مایلید ضمن حفظ ارزش پول در برابر تورم، سودی هم‌راستا با عملکرد بازار سرمایه کسب کنید، استفاده از خدمات سبدگردانی پیشنهادی کارآمد برای شماست.

شرکت‌های سبدگردان با ایجاد سبدهای اختصاصی و تخصیص منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع، مزایای زیر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند:

• کنترل ریسک سرمایه‌گذاری با تنوع‌بخشی در دارایی‌های مالی

• کسب بازدهی متناسب با سطح ریسک سبد

• پرداخت کارمزد مدیریت تنها در صورت عملکرد مثبت سبدگردان

مراحل سرمایه‌گذاری در کاریزما

1. مشاوره و تعیین زمان جلسه حضوری یا آنلاین

2. تکمیل فرم ارزیابی ریسک‌پذیری

3. عقد قرارداد رسمی میان سرمایه‌گذار و شرکت

4. دریافت کد معاملاتی اختصاصی

5. آغاز فرآیند سبدگردانی و ارائه گزارش‌های منظم عملکرد

آشنایی کلی با خدمات سبدگردانی اختصاصی در شرکت سبدگردان کاریزما

خدمات قابل ارائه و حدود مسئولیت‌ها

بر اساس اساسنامه شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)، این شرکت مجاز است خدمات زیر را به مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه دهد:

• تشکیل و مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاری اختصاصی

• پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

این خدمات در چارچوب مفاد «دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان‌ها» و سایر مقررات، بخشنامه‌ها و قراردادهای منعقدشده با مشتریان انجام می‌گیرد. حدود مسئولیت شرکت نیز بر مبنای این ضوابط تعریف و محدود شده است.

نحوه محاسبه کارمزد خدمات سبدگردانی

مطابق با دستورالعمل‌های قانونی، شرکت سبدگردان کاریزما، کارمزد خدمات خود را بر اساس مفاد قرارداد میان طرفین دریافت می‌کند. در صورتی که روش متفاوتی برای دریافت کارمزد مد نظر باشد، این موضوع پیش از اجرای آن و امضای قرارداد، باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد.

کارمزد خدمات سبدگردانی معمولاً شامل دو بخش است:

1. کارمزد ثابت (مبتنی بر دارایی‌ها):
   مبلغی مشخص که بر اساس ارزش دارایی‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.

2. کارمزد متغیر (مبتنی بر عملکرد):
   درصدی از مازاد بازدهی سبد نسبت به شاخص‌ها یا معیارهای تعیین‌شده در قرارداد، که در صورت تحقق سود بیشتر از سطح توافق‌شده، به شرکت تعلق می‌گیرد.

عناوین خدماتی كه سبدگردان طی پنج سال گذشته از هر یک به تنهایی درآمدی معادل یا بیش از پنج درصد كل درآمد ارائه ی خدمات را كسب نموده است به تفکیک هر سال و ذكر درصد مربوطه: