به گزارش بورس امروز، در حال حاضر مجموع دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت در حدود چهل هزار میلیارد ریال و تعداد مشتریان آن نیز قریب به ۲۰,۰۰۰ نفر است که ارقام یادشده برای یک مجموعه کاملاً خصوصی در بازار سرمایه دستاوردی چشم‌گیر محسوب می‌گردد.

سبدگردان کاریزما به‌عنوان پیشگام در امر سبدگردانی حرفه‌ای در کشور، با هدف کمک به رشد و بالندگی کلیه ذی‌نفعان، اعم از مشتریان، سهامداران و مجموعه بازار سرمایه کشور و نیز با بکارگیری سرمایه انسانی خبره و کارآمد خود، همواره تلاش دارد تا با ارائه محصولات و خدمات خود در فضایی ارزش‌آفرین، خلاق و متعالی، سهم به‌سزایی در جذب منابع مشتریان و هدایت این منابع از بازار پول به بازار سرمایه کشور ایفا نماید.

فرآیندهای مدیریت پورتفو

سبدگردان کاریزما برای مشتریان خود به دنبال فرصت‌هایی است که بازدهی تعدیل‌شده با ریسک (Risk-Adjusted Return) بالاتری از بازار دارند. فرآیندهای مدیریت پورتفو و مدیریت ریسک در کاریزما به گونه‌ای اجرا می‌شود که با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین و به‌روزترین تکنیک‌های مدیریت ثروت و دارایی، قادر به برآورده‌سازی اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاران را از حیث میزان بازدهی مد نظر ایشان باشد.

به‌طور کلی در حال حاضر، طیف متنوعی از خدمات توسط شرکت سبدگردان کاریزما در قالب دو ابزار اصلی سبدگردانی اختصاصی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران ارائه‌ می‌گردد. سبدهای اختصاصی کاریزما با حداقل مبلغ ۵ میلیارد ریال طی یک قرارداد یک‌ساله سبدگردانی قابل تشکیل است. مدیران حرفه‌ای سبد با لحاظ نمودن میزان ریسک‌پذیری مشتریان و اهداف مالی مد نظر ایشان در افق‌های زمانی پیش روی در طول چرخه عمر آنها، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در راستای حداکثرسازی منافع سرمایه‌گذاران می‌نمایند. مدیران سبد برای نیل به این اهداف از تکنیک‌هایی نظیر تنوع‌بخشی پرتفو، حداقل‌سازی ریسک، شناسایی ارزش ذاتی و ارزش‌گذاری منصفانه دارایی‌ها استفاده می‌نمایند. در حال حاضر ارزش روز سبدهای اختصاصی شرکت سبدگردان کاریزما بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال با بازدهی متوسط ۲۲۰ درصد طی یکسال گذشته می‌باشد.

یکی دیگر از خدمات اصلی کاریزما در قالب ابزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مشتریان ارائه می‌گردد. در حال حاضر شرکت سبدگردان کاریزما مدیریت طیف متنوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از با درآمد ثابت، در سهام و اختصاصی بازارگردانی را عهده‌دار است. در این میان دو صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) با نمادهای “کمند” (از نوع با درآمد ثابت و پرداخت سود ماهیانه) و “کاریس” (از نوع در سهام) سهولت بالایی را برای انجام معاملات از سوی سرمایه‌گذاران ایجاد نموده‌اند. هردو صندوق مذکور در رده بزرگترین صندوق های هم نوع خود در بازار سرمایه می‌باشند.

بازدهی صندوق کاریس

بازدهی صندوق کاریس طی یکسال گذشته بالغ بر ۲۰۰ درصد بوده و ارزش خالص دارایی‌های آن قریب به ۱,۸۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. ارزش خالص دارایی‌های صندوق کمند بالغ بر ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد و این صندوق درآمد ثابت در آخرین دوره تقسیم خود ۲۳ درصد به سرمایه‌گذاران پرداخت نموده است.

همچنین صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا با هدف افزایش نقدشوندگی، کارایی، شفافیت و تسهیل معاملات اوراق بهادار، بازارگردانی ۸ نماد هم از نوع سهام و هم اوراق بدهی را بر عهده دارد. این صندوق با بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار، منافع خریداران و با برخورداری از تخفیف‌های کارمزدی قابل‌ملاحظه در مقایسه با معاملات عادی، منافع شرکت‌ها و سهامداران عمده آنها را تأمین می‌نماید.

شایان ذکر است خدمت قابل توجه دیگری که صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت سبدگردان کاریزما طی یک سال اخیر به بازار سرمایه کشور ارائه نموده‌اند، مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی ۵ فقره از انواع اوراق بدهی دولتی و غیردولتی با حجمی بالغ بر ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال بوده است. در واقع مجموعه کاریزما در این زمینه به نوعی پیشگام می‌باشد.

راه اندازه سامانه آنلاین سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان کاریزما در راستای تکمیل زنجیره خدمات خود در حال اخذ مجوز تاسیس برای چندین صندوق جدید اعم از صندوق مختلط، صندوق زمین و ساختمان، صندوق جسورانه و صندوق با درآمد ثابت نوع دوم از سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می‌باشد. در این بین توجه ویژه‌ای نیز به بحث زیرساخت‌های اینترنتی ارائه خدمت صورت گرفته و با ایجاد سامانه آنلاین آی وِست ، کلیه خدمات شرکت سبدگردان کاریزما از طریق سامانه مذکور بدون مراجعه حضوری قابل‌دسترسی است.

منبع: بورس امروز